Vorlage:Video-Envoria-Daten-Import

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So fügen Sie eine neue Import-Definition von Envoria im Daten-Import-Manager hinzu:

• Legen Sie eine Import-Definition fest, nach denen Ihre Daten in den MeetingPoint eingefügt werden sollen. Wählen Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Daten-Import“ den Knopf „Daten-Import-Manager“.

• Der Daten-Import-Manager öffnet sich.

• Wählen Sie in der Gruppe „Import-Definition” den Knopf „Erstellen“. Ein Dialog erscheint.

Dateiauswahl

• Im Dialog haben Sie die Möglichkeit eine Datenquelle auszuwählen, aus der die Daten eingelesen werden sollen. Mit Klick auf das Menü unter „Datenquelle“ gelangen Sie zum „Datenquelle auswählen“-Dialog. Über den dort vorzufindenden Knopf „Envoria“ können Sie Envoria-Daten als Quelle auswählen und anschließend mit „OK“ bestätigen. Im Bereich Details können der Import-Definition weitere Metainformationen hinzugefügt werden. Als Ziel für Ihre Daten kann ein bereits bestehender Stichtag im firesys-MeetingPoint genutzt oder ein neuer an dieser Stelle definiert werden.

• Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Dateieinstellungen”.

Dateieinstellungen

• Legen Sie fest, ob in der Import-Datei Spaltenüberschriften vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird durch die Option die erste Zeile der Datei nicht mit übertragen. Desweiteren muss das Spaltentrennzeichen angegeben werden, damit firesys die Datensätze korrekt erkennen und übertragen kann.

• Im Bereich „Zahlenformat” wird das Dezimaltrennzeichen und das Tausendertrennzeichen der Import-Datei eingestellt.

• Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Zuordnung & Optionen”.

Zuordnung & Optionen

• Im Bereich „Spaltenzuordnung und Vorschau” müssen die Datensätze strukturiert werden. Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen. Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen die Spalten der Import-Datei definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:

  • Konto

  • Bezeichnung

  • Wert

  • Kommentar

• Die Spalten Konto, Bezeichnung und Wert sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional. Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.

• Im Bereich „Einleseoptionen” können können zusätzliche Optionen erstellt werden, die beim Einlesen der Daten angewendet werden. Mithilfe dieser Optionen können die Daten modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

• Im Video wird eine Option erstellt, dass die Kontenwerte beim Übertragen durch 1 Millionen dividiert werden sollen.

• Es gibt weitere Optionen, die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der „Zielspalte”.

• Wenn Sie mit mehreren Einleseoptionen arbeiten möchten muss die Reihenfolge, in der die Optionen angewendet werden sollen, definiert werden.

• Mit Klick auf „Fertig stellen” gelangen Sie in den Daten-Import-Manager. Die erstellte Import-Definition steht Ihnen nun zur Verfügung.