Vorrollen konfigurieren
Bei der Arbeit mit firesys soll es Ihnen möglich sein, möglichst nachhaltig an Ihren Geschäftsberichten zu arbeiten und dabei Ihren Bericht für das nächste Quartal bzw. Geschäftsjahr vorzubereiten. Diese Unterstützung bietet Ihnen die sogenannte "Vorrollen"-Funktion. Hier können Werte, die sich in einer Spalte einer Excel-Arbeitsmappe befinden, nach dem Einrichtungsprozess automatisch in eine andere Spalte übernommen werden. Mithilfe dieser Stammdaten können Sie schnell und einfache eine Basis für weitere Berichte erstellen.
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Die Vorrollen-Funktion
Im Menüband „*Inhalt“ befinden sich in der Gruppe "Vorrollen" alle Funktionen die Sie zum Einrichten und Ausführen der Vorrollen-Funktion benötigen. Das zentrale Arbeitsumfeld ist der Vorrollen-Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich lässt sich mit einem Klick auf den Knopf „Konfigurieren“ öffnen.
Arbeitsbereich „Vorrollen konfigurieren“
Änderungen
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Arbeitsblatt
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Kontogruppe
Kontogruppe
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Richtung
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Generell unterscheiden wir beim Vorrollen zwischen einem stichtagsunabhängigem und einem stichtagsabhängigem Arbeitsblatt:
Stichtag unabhängiges Arbeitsblatt
Ein stichtagsunabhängiges Arbeitsblatt wird dadurch definiert, dass nur Werte eingefügt wurden, die
- händisch eingefügt wurden
- lokale Verweise enthalten
- Verweise im Dokument enthalten
- Senderwerte oder manuelle Werte aus dem MeetingPoint enthalten
Stichtag abhängiges Arbeitsblatt
Ein stichtagsabhängiges Arbeitsblatt wird dadurch definiert, dass neben den unter „Stichtag unabhängiges Arbeitsblatt“ aufgelisteten Typen von Werte auch zusätzlich Kontenwerte, bzw. Kontenberechnungen oder Kontenaggregate aus dem MeetingPoint eingefügt wurden.
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Definition
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|---|---|
Das „Vorrollen“ von Arbeitsblättern kann bei stichtagsabhängigen Arbeitsblättern nur ausgeführt werden, wenn
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Der Vorrollen-Prozess für diese Arbeitsblätter wird unter XY beschrieben, dabei ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden:
Stichtag abhängiges Tabellenblatt mit (vor)definierten Rollspalten
Sollten Sie mit einer älteren Version von firesys bereits vorzurollende Tabellenspalten auf Arbeitsblättern definiert haben, müssen Sie allen betroffenen Arbeitsblättern, die Kontenwerte, bzw. -berechnungen enthalten, im Arbeitsbereich eine Kontogruppe zuweisen. Zusätzlich müssen alle vorzurollende Spalten einen Stichtag erhalten.
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Gut zu wissen
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|---|---|
Die Stichtage, die für die vorzurollenden Tabellenspalten bei Kontenwerten, bzw. -berechnungen verwendet werden, müssen chronologisch aufsteigend sortiert werden. |
Stichtag abhängiges Tabellenblatt ohne (vor)definierten Rollspalten
Wenn Sie in Excel-Arbeitsmappe verwenden, die vor der Installation, bzw. Nutzung mit der firesys-Version 20.1.0 noch nicht mit vorzurollenden Spalten versehen wurde, können Sie einen sauber strukturierten „Vorrollen“-Prozess definieren. Neben der verpflichtenden Auswahl einer Kontogruppe müssen Sie jeder vorzurollende Spalte, die Kontenwerte, bzw. -berechnungen enthält, Stichtage zuweisen.
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Definition
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|---|---|
Sollten Sie einem Arbeitsblatt, für das Sie die „Vorrollen“-Funktion verwenden möchten, noch keine Kontengruppe zugewiesen haben, ist die Dropdown-Liste „Kontengruppe“ mit einem Strich versehen. Erst nachdem Sie einen Klick in das Feld tätigen und sich die Dropdown-Liste öffnet, wird auf den MeetingPoint zugegriffen und alle zur Verfügung stehenden Kontengruppen in der Dropdown-Liste dargestellt. |
Die Zahlen, die sich in der Spalte „2019“ befanden, wurden beim Ausführen der „Vorrollen“-Funktion automatisch in die Spalte „2018“ übertragen. Die Vorrollen-Funktion kann in firesys auf allen Arbeitsblättern, die nicht gesperrt sind und keine Diagramm-, bzw. Pivot-Elemente enthalten ausgeführt werden. Es muss lediglich ein Druckbereich definiert sein, mit dem die Dimension der Tabelle genauer beschrieben werden kann. Dabei gibt es zwei verschiedene Typen von Arbeitsblättern, die vorgerollt werden können:
Diese verschiedenen Wertetypen werden in die sogenannten stichtagsabhängigen und stichtagsunabhängigen Arbeitsblätter aufgegliedert mit folgender Zuordnung:
| Stichtag unabhängige Arbeitsblätter | Stichtag abhängige Arbeitsblätter |
|---|---|
| Händisch eingefügte Werte | Kontenwerte |
| Formelzellen (Verweise/firesys-Verformelungen) | Kontenberechnungen, Kontenaggregate |
| Verweise in der Arbeitsmappe | |
| Senderwerte | |
| manuelle Werte |
Siehe auch
Die Vorrollen-Funktionen in der Übersicht
Vorrollen von MeetingPoint Inhalten
Anwendungsbeispiele Vorrollen
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