Import-Definition erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 13:27 Uhr

Mithilfe des Daten-Import ist es möglich, rasch eine sehr große Anzahl von Datensätzen aus .csv- oder .txt-Quelldateien in die firesys-Umgebung zu integrieren.
Der Daten-Import liest die Datensätze aus, sie können individuell modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

Video: Import-Definition erstellen

Definieren Sie wie die Daten aus dem Vorsystem mithilfe von firesys "modelliert" in den MeetingPoint übertragen werden.

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So fügen Sie eine neue Import-Definition im Daten-Import-Manager hinzu:

Klicken Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Daten-Import“ den Knopf „Daten-Import-Manager“.
→ Der Daten-Import-Manager öffnet sich.
Wählen Sie in der Gruppe „Import-Definition” den Knopf „Erstellen“.
→ Ein Dialog erscheint. Sie befinden sich in der Dateiauswahl.

Dateiauswahl: Im Dialog haben Sie die Möglichkeit eine Datenquelle auszuwählen, aus der die Daten eingelesen werden sollen. Im Bereich Details können der Import-Definition weitere Metainformationen hinzugefügt werden. Als Ziel für Ihre Daten kann ein bereits bestehender Stichtag im firesys-MeetingPoint genutzt oder ein neuer an dieser Stelle definiert werden.

Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Dateieinstellungen”.

Dateieinstellungen: Legen Sie fest, ob in der Import-Datei Spaltenüberschriften vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird durch die Option die erste Zeile der Datei nicht mit übertragen. Desweiteren muss das Spaltentrennzeichen angegeben werden, damit firesys die Datensätze korrekt erkennen und übertragen kann.

Im Bereich „Zahlenformat” wird das Dezimaltrennzeichen und das Tausendertrennzeichen der Import-Datei eingestellt.
Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Zuordnung & Optionen”.

Zuordnung & Optionen: Im Bereich „Spaltenzuordnung und Vorschau” müssen die Datensätze strukturiert werden. Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen. Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen die Spalten der Import-Datei definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:

Konto
Bezeichnung
Wert
Kommentar

Die Spalten Konto, Bezeichnung und Wert sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional. Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.
Im Bereich „Einleseoptionen” können können zusätzliche Optionen erstellt werden, die beim Einlesen der Daten angewendet werden. Mithilfe dieser Optionen können die Daten modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.
Im Video wird eine Option erstellt, dass die Kontenwerte beim Übertragen durch 1 Millionen dividiert werden sollen.
Es gibt weitere Optionen, die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der „Zielspalte”.
Wenn Sie mit mehreren Einleseoptionen arbeiten möchten muss die Reihenfolge, in der die Optionen angewendet werden sollen, definiert werden.
Mit Klick auf „Fertig stellen” gelangen Sie in den Daten-Import-Manager.
→ Die erstellte Import-Definition steht Ihnen nun zur Verfügung.

Dateiauswahl

Datenquelle

Beim Klick auf den Auswahlknopf öffnet sich der Dateiauswahldialog indem .csv- oder .txt-Dateien ausgewählt werden können. In diesem Schritt können Sie auch Exporte aus WeSustain (Link) oder Zahlen direkt aus Envoria (Link) einbinden.

Details

Titel
Der Titel dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Der Titel muss einzigartig sein und ist auf 150 Zeichen begrenzt.

Beschreibung
Die Beschreibung dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Die Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.

Ziel im MeetingPoint

Kontengruppe
Es muss eine bestehende Kontengruppe aus dem MeetingPoint ausgewählt werden, in die die Daten eingelesen werden.

Stichtag
Es kann ein bestehender Stichtag aus dem MeetingPoint ausgewählt oder ein neuer Stichtag eingetragen werden. Zu diesem Stichtag werden beim Import alle Daten der Datenquelle eingelesen.

Dateieinstellungen

Vorschau

Dies ist eine Ansicht auf die Datenstruktur der Import-Datei.

Dateieinstellungen

Kodierung Konnte die Kodierung der Datenquelle nicht ermittelt werden, muss diese hier manuell festgelegt werden.

Die unterstützten Kodierungen der .csv-Dateien finden Sie in der unteren Tabelle:

Kodierung	Unterstützt
UTF-8	Die Kodierung wird unterstützt und automatisch erkannt.
UTF-16 BE	Die Kodierung wird unterstützt und automatisch erkannt.
UTF-16 LE	Die Kodierung wird unterstützt und automatisch erkannt.
UTF-8 ohne BOM	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
ANSI Latin 1	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
ANSI Cyrillic	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
8859-1 Latin 1	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
8859-5 Cyrillic	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
8859-15 Latin 9	Die Kodierung wird unterstützt aber nicht automatisch erkannt.
UTF-32 BE	Die Kodierung wird nicht unterstützt.
UTF-32 LE	Die Kodierung wird nicht unterstützt.

Spaltenüberschriften Ist die Option eingeschaltet, werden aus der ersten Zeile der Import-Datei die Überschriften ausgelesen.
Ist die Option ausgeschaltet, wird die erste Zeile der Import-Datei als Datensatz ausgelesen.
Die Spaltenüberschriften werden im Dialog mit Spalte 1 bis Spalte x dargestellt. Spaltentrennzeichen Das Trennzeichen mit dem die verschiedenen Spalten in den Import-Dateien erkannt werden.
Es kann nur ein Zeichen als Trennzeichen ausgewählt werden. Ersatzzeichen für ungültige Zeichen Es kann ein einzelnes oder kein Zeichen ausgewählt werden, dass ungültige Zeichen der Import-Datei ersetzt. Die Voreinstellung der Option „Ersatzzeichen für ungültige Zeichen“ ist der Parameter „Leerzeichen“.
Weitere Informationen zu den Ersatzzeichen finden Sie hier → Arbeit mit Zentralwerten

Zahlenformat

Dezimaltrennzeichen Für das Dezimaltrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma. Tausendertrennzeichen Für das Tausendertrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma, Leerzeichen, Hochkomma.

Zuordnung & Optionen

Spaltenzuordnung und Vorschau

Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen.
Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen Spalten definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:

Wert
Konto
Bezeichnung
Kommentar

Die Spalten Wert, Konto und Bezeichnung sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional. Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.

Spalten aufsummieren

Erstellt eine neue Spalte, in der mehrere vorhandene Spalten vertikal aufsummiert werden können, ohne die Datenquelle zu verändern. Dazu muss der neuen Summenspalte ein Name gegeben, sowie mindestens zwei vorhandene Spalten definiert werden, die als Summanden der neuen Spalte dienen. Dieser Summenspalte kann dann wie jeder anderen Spalte ein Typ zugewiesen werden (Konto / Bezeichnung / Wert / Kommentar).

Einleseoptionen

Es können zusätzliche Einleseoptionen erstellt werden, die beim Einlesen der Daten angewendet werden. Mithilfe dieser Optionen können die Daten modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

Optionen

Wählen Sie aus verschiedenen Einleseoptionen und priorisieren Sie die Reihenfolge in der die Optionen angewendet werden sollen.

Hinzufügen Öffnet einen Dialog zum Hinzufügen einer Einlese-Option. Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Auswahl der Zielspalten.

Bearbeiten Öffnet die ausgewählte Einleseoption zur Bearbeitung.

Löschen Löscht die ausgewählten Einleseoptionen.

Aktivieren Reaktiviert die ausgewählten deaktivierten Einleseoptionen.

Deaktivieren Deaktiviert die ausgewählten Einleseoptionen, so dass diese nicht mehr angewendet werden.

Höher priorisieren Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach oben, so dass sie früher angewendet werden soll.

Niedriger priorisieren Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach unten, so dass sie später angewendet wird.

Einleseoptionen Detailansicht

Auffüllen Wählen Sie eine Zahl und ein Füllzeichen. Die Anzahl der Zeichen in der Spalte wird mit dem Füllzeichen auf diese Anzahl Zeichen erhöht.

Bei leeren Zellen, den Datensatz überspringen Es werden beim Datei-Import Zeilen ohne Inhalt übersprungen.

Faktor Multipliziert oder dividiert die importierten Werte mit einem bestimmten Faktor.

Filtern Wenn Zeilen mit bestimmten Texten vom Importvorgang ausgeschlossen werden sollen, können diese nach bestimmten Parametern herausgefiltert werden.

Gruppieren Fasst alle Kontenwerte eines Kontos zusammen.

Leere Zellen als 0 einlesen Es werden beim Datei-Import Zellen ohne Werte mit einer "0" ergänzt und eingelesen.

Präfix Der eingegebene Text wird vor dem ausgewählten Datensatz dargestellt.

Suffix Der eingegebene Text wird nach dem ausgewählten Datensatz dargestellt.

Text einfügen Die Option dient dazu, leere Zellen mit einem bestimmten Text aufzufüllen.

Text ersetzen Wählen Sie einen Text, der beim Daten-Import durch einen anderen Text ersetzt wird.

Text löschen Der konfigurierte Text/Zahl wird beim Daten-Import entfernt.

Siehe auch

Übersicht Daten-Import-Manager
Die Oberfläche des Daten-Import-Managers
Die Listenansicht im Daten-Import-Manager

Weitere Inhalte

→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 Der Daten-Import liest die Datensätze aus, sie können individuell modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.
-== Die Funktionen ==
+== Video: Import-Definition erstellen ==
-=== Import-Definition erstellen ===
 Definieren Sie wie die Daten aus dem Vorsystem mithilfe von firesys "modelliert" in den MeetingPoint übertragen werden.
@@ Zeile 13: / Zeile 13: @@
 === Datenquelle ===
-Beim Klick auf den Auswahlknopf öffnet sich der Dateiauswahldialog indem .csv- oder .txt-Dateien ausgewählt werden können.<br>
+Beim Klick auf den Auswahlknopf öffnet sich der Dateiauswahldialog indem .csv- oder .txt-Dateien ausgewählt werden können. In diesem Schritt können Sie auch Exporte aus WeSustain (Link) oder Zahlen direkt aus Envoria (Link) einbinden.<br>
 === Details ===
-==== Titel ====
+<b> Titel </b> <br>
 Der Titel dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Der Titel muss einzigartig sein und ist auf 150 Zeichen begrenzt.
-==== Beschreibung ====
+<b> Beschreibung </b> <br>
 Die Beschreibung dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Die Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.
 === Ziel im MeetingPoint ===
-==== Kontengruppe ====
+<b> Kontengruppe </b> <br>
 Es muss eine bestehende Kontengruppe aus dem MeetingPoint ausgewählt werden, in die die Daten eingelesen werden.
-==== Stichtag ====
+<b> Stichtag </b> <br>
 Es kann ein bestehender Stichtag aus dem MeetingPoint ausgewählt oder ein neuer Stichtag eingetragen werden. Zu diesem Stichtag werden beim Import alle Daten der Datenquelle eingelesen.
@@ Zeile 32: / Zeile 35: @@
 Dies ist eine Ansicht auf die Datenstruktur der Import-Datei.
 === Dateieinstellungen ===
-==== Kodierung ====
+<b> Kodierung </b>
 Konnte die Kodierung der Datenquelle nicht ermittelt werden, muss diese hier manuell festgelegt werden.
@@ Zeile 77: / Zeile 80: @@
 |}
-==== Spaltenüberschriften ====
+<b> Spaltenüberschriften </b>
 Ist die Option eingeschaltet, werden aus der ersten Zeile der Import-Datei die Überschriften ausgelesen.<br>
 Ist die Option ausgeschaltet, wird die erste Zeile der Import-Datei als Datensatz ausgelesen.<br>
 Die Spaltenüberschriften werden im Dialog mit Spalte 1 bis Spalte x dargestellt.
-==== Spaltentrennzeichen ====
+<b> Spaltentrennzeichen </b>
 Das Trennzeichen mit dem die verschiedenen Spalten in den Import-Dateien erkannt werden. <br>
 Es kann nur ein Zeichen als Trennzeichen ausgewählt werden.
-==== Ersatzzeichen für ungültige Zeichen ====
+<b>Ersatzzeichen für ungültige Zeichen </b>
 Es kann ein einzelnes oder kein Zeichen ausgewählt werden, dass ungültige Zeichen der Import-Datei ersetzt.
 Die Voreinstellung der Option „Ersatzzeichen für ungültige Zeichen“ ist der Parameter „Leerzeichen“.<br>
-Weitere Informationen zu den Ersatzzeichen finden Sie hier [[Arbeit_mit_Zentralwerten|&rarr; Arbeit mit Zentralwerten]]
+Weitere Informationen zu den Ersatzzeichen finden Sie hier [[Die_Kontenmappe|&rarr; Arbeit mit Zentralwerten]]
 === Zahlenformat ===
-==== Dezimaltrennzeichen ====
+<b> Dezimaltrennzeichen </b>
 Für das Dezimaltrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma.
-==== Tausendertrennzeichen ====
+<b> Tausendertrennzeichen </b>
 Für das Tausendertrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma, Leerzeichen, Hochkomma.
@@ Zeile 100: / Zeile 103: @@
 === Spaltenzuordnung und Vorschau ===
 Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen.<br>
 Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen Spalten definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:
+* Wert
 * Konto
 * Bezeichnung
-* Wert
 * Kommentar
-Die Spalten Konto, Bezeichnung und Wert sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional.
+Die Spalten Wert, Konto und Bezeichnung sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional.
 Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.
+=== Spalten aufsummieren ===
+Erstellt eine neue Spalte, in der mehrere vorhandene Spalten vertikal aufsummiert werden können, ohne die Datenquelle zu verändern. Dazu muss der neuen Summenspalte ein Name gegeben, sowie mindestens zwei vorhandene Spalten definiert werden, die als Summanden der neuen Spalte dienen. Dieser Summenspalte kann dann wie jeder anderen Spalte ein Typ zugewiesen werden (Konto / Bezeichnung / Wert / Kommentar).
 === Einleseoptionen ===
@@ Zeile 116: / Zeile 122: @@
 Wählen Sie aus verschiedenen Einleseoptionen und priorisieren Sie die Reihenfolge in der die Optionen angewendet werden sollen.<br>
-==== Option hinzufügen ====
+<b>[[Datei:Image-Common-Plus.48.png|link=|16px]] Hinzufügen </b>
 Öffnet einen Dialog zum Hinzufügen einer Einlese-Option. Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Auswahl der Zielspalten.
-==== Bearbeiten ====
+<b>[[Datei:Image.Common.Edit.48.png|link=|16px]] Bearbeiten </b>
 Öffnet die ausgewählte Einleseoption zur Bearbeitung.
-==== Löschen ====
+<b>[[Datei:Image.Trans.Term.Delete.48.png|link=|16px]] Löschen </b>
 Löscht die ausgewählten Einleseoptionen.
-==== Aktivieren ====
+<b>[[Datei:Image.Cell.FileImport.ActivateOption.16.png|16px]] Aktivieren </b>
 Reaktiviert die ausgewählten deaktivierten Einleseoptionen.
-==== Deaktivieren ====
+<b>[[Datei:Image.Cell.FileImport.DeactivateOption.16.png|16px]] Deaktivieren </b>
 Deaktiviert die ausgewählten Einleseoptionen, so dass diese nicht mehr angewendet werden.
-==== Höher priorisieren ====
+<b>[[Datei:Image.Common.Arrow.Up.16.png|16px]] Höher priorisieren </b>
 Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach oben, so dass sie früher angewendet werden soll.
-==== Niedriger priorisieren ====
+<b> [[Datei:Image-Common-ArrowDown.png|16px]] Niedriger priorisieren </b>
 Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach unten, so dass sie später angewendet wird.
 === Einleseoptionen Detailansicht===
-==== [[Datei:Rz Fileimport Platzhalter auffüllen.png|link=|16px]] Auffüllen ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Platzhalter auffüllen.png|link=|16px]] Auffüllen </b>
-Wählen Sie eine Zahl und ein Füllzeichen. Die Anzahl der Zeichen in der Spalte wird mit demm  Füllzeichen auf diese Anzahl Zeichen erhöht.
+Wählen Sie eine Zahl und ein Füllzeichen. Die Anzahl der Zeichen in der Spalte wird mit dem Füllzeichen auf diese Anzahl Zeichen erhöht.
-==== Bei leeren Zellen, den Datensatz überspringen ====
+<b> [[Datei:Image.Cell.FileImport.Option.SkipEmpty.24.png|link=|16px]] Bei leeren Zellen, den Datensatz überspringen </b>
 Es werden beim Datei-Import Zeilen ohne Inhalt übersprungen.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Faktor.png|link=|16px]] Faktor ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Faktor.png|link=|16px]] Faktor </b>
 Multipliziert oder dividiert die importierten Werte mit einem bestimmten Faktor.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Filtern.png|link=|16px]] Filtern====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Filtern.png|link=|16px]] Filtern </b>
 Wenn Zeilen mit bestimmten Texten vom Importvorgang ausgeschlossen werden sollen, können diese nach bestimmten Parametern herausgefiltert werden.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Filtern.png|link=|16px]] Gruppieren====
+<b> [[Datei:Image.Cell.FileImport.Option.Grouping.24.png|link=|16px]] Gruppieren </b>
-To come
+Fasst alle Kontenwerte eines Kontos zusammen.
-==== Leere Zellen als 0 einlesen ====
+<b> [[Datei:Image.Cell.FileImport.Option.FillEmptyCells.24.png|link=|16px]] Leere Zellen als 0 einlesen </b>
 Es werden beim Datei-Import Zellen ohne Werte mit einer "0" ergänzt und eingelesen.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Prefix.png|link=|16px]] Präfix ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Prefix.png|link=|16px]] Präfix </b>
 Der eingegebene Text wird vor dem ausgewählten Datensatz dargestellt.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Sufix.png|link=|16px]] Suffix ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Sufix.png|link=|16px]] Suffix </b>
 Der eingegebene Text wird nach dem ausgewählten Datensatz dargestellt.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Text einfügen.png|link=|16px]] Text einfügen ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Text einfügen.png|link=|16px]] Text einfügen </b>
 Die Option dient dazu, leere Zellen mit einem bestimmten Text aufzufüllen.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Text ersetzen.png|link=|16px]] Text ersetzen ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Text ersetzen.png|link=|16px]] Text ersetzen </b>
 Wählen Sie einen Text, der beim Daten-Import durch einen anderen Text ersetzt wird.
-==== [[Datei:Rz Fileimport Text löschen.png|link=|16px]] Text löschen ====
+<b> [[Datei:Rz Fileimport Text löschen.png|link=|16px]] Text löschen </b>
 Der konfigurierte Text/Zahl wird beim Daten-Import entfernt.

Import-Definition erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 13:27 Uhr

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