Import-Definition erstellen

Mithilfe des Daten-Import ist es möglich, rasch eine sehr große Anzahl von Datensätzen aus .csv- oder .txt-Quelldateien in die firesys-Umgebung zu integrieren.
Der Daten-Import liest die Datensätze aus, sie können individuell modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

Die Funktionen

Import-Definition erstellen

Definieren Sie wie die Daten aus dem Vorsystem mithilfe von firesys "modelliert" in den MeetingPoint übertragen werden.

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So fügen Sie eine neue Import-Definition im Daten-Import-Manager hinzu:

1. Klicken Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Daten-Import“ den Knopf „Daten-Import-Manager“.
   → Der Daten-Import-Manager öffnet sich.

2. Wählen Sie in der Gruppe „Import-Definition” den Knopf „Erstellen“.
   → Ein Dialog erscheint. Sie befinden sich in der Dateiauswahl.

Dateiauswahl: Im Dialog haben Sie die Möglichkeit eine Datenquelle auszuwählen, aus der die Daten eingelesen werden sollen. Im Bereich Details können der Import-Definition weitere Metainformationen hinzugefügt werden. Als Ziel für Ihre Daten kann ein bereits bestehender Stichtag im firesys-MeetingPoint genutzt oder ein neuer an dieser Stelle definiert werden.

3. Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Dateieinstellungen”.

Dateieinstellungen: Legen Sie fest, ob in der Import-Datei Spaltenüberschriften vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird durch die Option die erste Zeile der Datei nicht mit übertragen. Desweiteren muss das Spaltentrennzeichen angegeben werden, damit firesys die Datensätze korrekt erkennen und übertragen kann.

4. Im Bereich „Zahlenformat” wird das Dezimaltrennzeichen und das Tausendertrennzeichen der Import-Datei eingestellt.

5. Mit Klick auf „Weiter” gelangen Sie auf den Reiter „Zuordnung & Optionen”.

Zuordnung & Optionen: Im Bereich „Spaltenzuordnung und Vorschau” müssen die Datensätze strukturiert werden. Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen. Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen die Spalten der Import-Datei definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:

• Konto

• Bezeichnung

• Wert

• Kommentar

6. Die Spalten Konto, Bezeichnung und Wert sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional. Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.

7. Im Bereich „Einleseoptionen” können können zusätzliche Optionen erstellt werden, die beim Einlesen der Daten angewendet werden. Mithilfe dieser Optionen können die Daten modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

8. Im Video wird eine Option erstellt, dass die Kontenwerte beim Übertragen durch 1 Millionen dividiert werden sollen.

9. Es gibt weitere Optionen, die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der „Zielspalte”.

10. Wenn Sie mit mehreren Einleseoptionen arbeiten möchten muss die Reihenfolge, in der die Optionen angewendet werden sollen, definiert werden.

11. Mit Klick auf „Fertig stellen” gelangen Sie in den Daten-Import-Manager.
    → Die erstellte Import-Definition steht Ihnen nun zur Verfügung.

Dateiauswahl

Datenquelle

Beim Klick auf den Auswahlknopf öffnet sich der Dateiauswahldialog indem .csv- oder .txt-Dateien ausgewählt werden können.
Die unterstützten Kodierungen der .csv und .txt-Dateien finden Sie in der unteren Tabelle TO COME!!

Details

Titel

Der Titel dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Der Titel muss einzigartig sein und ist auf 150 Zeichen begrenzt.

Beschreibung

Die Beschreibung dient zur optischen Unterscheidung der Import-Definitionen im Manager. Die Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.

Ziel im MeetingPoint

Kontengruppe

Es muss eine bestehende Kontengruppe aus dem MeetingPoint ausgewählt werden, in die die Daten eingelesen werden.

Stichtag

Es kann ein bestehender Stichtag aus dem MeetingPoint ausgewählt oder ein neuer Stichtag eingetragen werden. Zu diesem Stichtag werden beim Import alle Daten der Datenquelle eingelesen.

Dateieinstellungen

Vorschau

Dies ist eine Ansicht auf die Datenstruktur der Import-Datei.

Dateieinstellungen

Spaltenüberschriften

Ist die Option eingeschaltet, werden aus der ersten Zeile der Import-Datei die Überschriften ausgelesen.
Ist die Option ausgeschaltet, wird die erste Zeile der Import-Datei als Datensatz ausgelesen.
Die Spaltenüberschriften werden im Dialog mit Spalte 1 bis Spalte x dargestellt.

Spaltentrennzeichen

Das Trennzeichen mit dem die verschiedenen Spalten in den Import-Dateien erkannt werden.
Es kann nur ein Zeichen als Trennzeichen ausgewählt werden.

Ersatzzeichen für ungültige Zeichen

Es kann ein einzelnes oder kein Zeichen ausgewählt werden, dass ungültige Zeichen der Import-Datei ersetzt. Die Voreinstellung der Option „Ersatzzeichen für ungültige Zeichen“ ist der Parameter „Leerzeichen“.
Weitere Informationen zu den Ersatzzeichen finden Sie hier → Arbeit mit Zentralwerten

Zahlenformat

Dezimaltrennzeichen

Für das Dezimaltrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma.

Tausendertrennzeichen

Für das Tausendertrennzeichen stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Keine, Punkt, Komma, Leerzeichen, Hochkomma.

Zuordnung & Optionen

Spaltenzuordnung und Vorschau

Der Bereich enthält die Live-Ansicht der Einleseoptionen.
Um die Daten in den firesys-MeetingPoint zu importieren müssen Spalten definiert werden. Es gibt vier Typen für die Datenspalten zur Auswahl:

• Konto
• Bezeichnung
• Wert
• Kommentar

Die Spalten Konto, Bezeichnung und Wert sind für den Daten-Import zwingend erforderlich; die Spalte Kommentar ist optional. Alle Spalten können nur einmal zugewiesen werden.

Einleseoptionen

Es können zusätzliche Einleseoptionen erstellt werden, die beim Einlesen der Daten angewendet werden. Mithilfe dieser Optionen können die Daten modelliert und anschließend in den firesys-MeetingPoint überführt werden.

Optionen

Wählen Sie aus verschiedenen Einleseoptionen und priorisieren Sie die Reihenfolge in der die Optionen angewendet werden sollen.

Option hinzufügen

Öffnet einen Dialog zum Hinzufügen einer Einlese-Option. Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Auswahl der Zielspalten.

Bearbeiten

Öffnet die ausgewählte Einleseoption zur Bearbeitung.

Löschen

Löscht die ausgewählten Einleseoptionen.

Aktivieren

Reaktiviert die ausgewählten deaktivierten Einleseoptionen.

Deaktivieren

Deaktiviert die ausgewählten Einleseoptionen, so dass diese nicht mehr angewendet werden.

Höher priorisieren

Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach oben, so dass sie früher angewendet werden soll.

Niedriger priorisieren

Priorisiert die ausgewählte Einleseoption nach unten, so dass sie später angewendet wird.

Einleseoptionen Detailansicht

Auffüllen

Wählen Sie eine Zahl und ein Füllzeichen. Die Anzahl der Zeichen in der Spalte wird mit demm Füllzeichen auf diese Anzahl Zeichen erhöht.

Filtern

Wenn Zeilen mit bestimmten Texten vom Importvorgang ausgeschlossen werden sollen, können diese nach bestimmten Parametern herausgefiltert werden.

Bei leeren Zellen, den Datensatz überspringen

Es werden beim Datei-Import Zeilen ohne Inhalt übersprungen.

Leere Zellen als 0 einlesen

Es werden beim Datei-Import Zellen ohne Werte mit einer "0" ergänzt und eingelesen.

Faktor

Multipliziert oder dividiert die importierten Werte mit einem bestimmten Faktor.

Präfix

Der eingegebene Text wird vor dem ausgewählten Datensatz dargestellt.

Suffix

Der eingegebene Text wird nach dem ausgewählten Datensatz dargestellt.

Text löschen

Der konfigurierte Text/Zahl wird beim Daten-Import entfernt.

Text ersetzen

Wählen Sie einen Text, der beim Daten-Import durch einen anderen Text ersetzt wird.

Text einfügen

Die Option dient dazu, leere Zellen mit einem bestimmten Text aufzufüllen.

Siehe auch

Übersicht Daten-Import-Manager
Die Oberfläche des Daten-Import-Managers
Die Listenansicht im Daten-Import-Manager

Weitere Inhalte

→ Webseite
→ Kundenbereich
→ YouTube