Kontenwerte einfügen

Bei der Arbeit in firesys mit Zahlenwerten in Excel können die sogenannten Kontenwerte verwendet werden. Ein Kontenwert stellt einen Datensatz (bestehend aus einem Wert, einer zugehörigen Bezeichnung, einem Konto und einem Stichtag) dar, der an den an Excel angebundenen firesys-MeetingPoint übertragen wird. Dieser Kontenwert kann anschließend von allen anderen Excel-Arbeitsmappen verwendet werden, z.B. für eine dateiübergreifende Validierung.

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Definition

Ein Kontenwert ist ein Datensatz im firesys-MeetingPoint, der einen Zahlenwert, eine Bezeichnung, ein zugehöriges Konto und einen Stichtag enthalten muss - und einen optionalen Freitext enthalten kann. Hinweis: Einem Kontenwert muss immer eine eindeutige Zusammensetzung eines Kontos und eines Stichtages zugewiesen werden. Mithilfe der Funktion „Hinzufügen“ (in der Registerkarte „Verwaltung“ im Zentralwert-Manager) muss zunächst eine Kontengruppe erstellt werden. Anschließend können Sie mit der Funktion „Erstellen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Kontomappe“) eine Kontomappe erstellen. In dieser Kontomappe werden die einzelnen Kontenwerte (mit den oben genannten Bestandteilen) definiert und anschließend mit der Funktion „Übertragen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Kontomappe“) in den MeetingPoint übertragen. Die im MeetingPoint hinterlegten Kontenwerte können in allen Excel-Arbeitsmappen, in denen firesys verwendet wird, mithilfe der Funktion „Einfügen“ in der Registerkarte „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ eingefügt werden.

Die Beschreibung der einzelnen Komponenten bei der Arbeit mit manuellen Werten

→ Alle Begrifflichkeiten in der Übersicht

Die schematische Darstellung

Datei:Excel Werte einfügen Schaubild2.png

Das erste Schaubild verdeutlicht Ihnen den Zusammenhang der einzelnen Komponenten, die zur Erstellung eines Kontenwertes benötigt werden:

Mithilfe der Funktion „Einfügen“ in der Gruppe „Verwaltung“ im Zentralwert-Manager können Sie (falls noch nicht vorhanden) eine Kontengruppe erstellen, die als zentrale Verwaltungseinheit aller Kontenwerte benötigt wird. Mithilfe der Funktion „Erstellen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Kontomappe“) können Sie eine Kontomappe erstellen, die auf die zuvor erstellte Kontogruppe referenziert. In dieser Kontomappe (ein sich neu öffnendes Excel-Arbeitsblatt) können Sie die einzelnen Bestandteile der einzelnen Kontenwerte festlegen. Dabei ist wichtig, dass für jeden einzelnen Kontenwert eine eindeutige Kombination aus zugewiesenem Konto und Stichtag verwendet werden muss. Alle Kontenwerte können mit der Funktion „Übertragen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Kontomappe“) anschließend in den firesys-MeetingPoint übertragen werden.

Datei:Excel Werte einfügen Schaubild4.png

Das zweite Schaubild verdeutlicht Ihnen den Zusammenhang der weiteren Arbeit mit Kontenwerten, nachdem die Kontenwerte im Zentralwert-Manager erstellt wurden:

Mithilfe der Funktion „Übertragen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Kontomappe“) können Sie alle Kontenwerte in den firesys-MeetingPoint übertragen. Der firesys-MeetingPoint dient dabei als zentrale Organisationseinheit und Sammelpunkt aller Zentralwerte. Anschließend können die im MeetingPoint vorhandenen Kontenwerte durch die Verwendung Funktion „Einfügen“ (im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“) in einer beliebigen Zelle eingefügt werden, die nicht gesperrt ist, bzw. einen anderen Zentralwert enthält.

	Gut zu wissen
	Kontenwerte können (müssen aber nicht) verschiedene Zahlenwerte zu unterschiedlichen Stichtagen enthalten. Ein Kontenwert und der dazugehörige Stichtag bilden aber stets eine eindeutige Infoormation ab.

Erstellen und Einfügen eines Kontenwertes

Beispiel

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So erstellen Sie einen Kontenwert:

1. Öffnen Sie dazu eine Excel-Arbeitsmappe und aktiveren Sie firesys.
   Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass ein kompatibler MeetingPoint bereits angebunden wurde.

2. Klicken Sie Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ auf "Zentralwert-Manager".
   → Der Zentralwert-Manager öffnet sich.

3. Klicken Sie in der Gruppe „Verwaltung“ auf den Knopf „Hinzufügen“.
   → Ein Auswahl-Dialog öffnet sich.

4. Wählen Sie die Option „Kontengruppe“ aus und geben Sie anschließend im Eingabedialog den gewünschten Namen ein.

5. Schließen Sie anschließend den Zentralwert-Manager und klicken in der Gruppe „Kontomappe“ auf den Knopf „Erstellen“.
   → Es öffnet sich ein Dialog.

6. Wählen Sie die Kontenmappe, in die die Kontenwerte geschrieben werden sollen, ob Sie eine neue Kontomappe erstellt werden soll, und ob eine bereits vorhandene aus dem MeetingPoint geladen werden soll.

7. Es öffnet sich ein neues Excel-Arbeitsblatt, in dem Sie die Bestandteile der einzelnen Kontenwerte definieren können.

8. Mithilfe der Funktion „Übertragen“ (in der Gruppe „Kontomappe“) können Sie alle in der Kontomappe vorhandenen Kontenwerte in den MeetingPoint übertragen.
   → Sie haben einen Kontenwert erstellt.

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So fügen Sie einen Kontenwert ein:

1. Öffnen Sie dazu die Excel-Arbeitsmappe, in der der Kontenwert eingefügt werden soll.

2. Wählen Sie die gewünschte Zelle aus.

3. Klicken Sie im Menüband „*Inhalt“ in der Gruppe „Zentralwerte“ auf den Knopf „Einfügen“.
   → Es öffnet sich der „Einfügen“-Arbeitsbereich.

4. Wählen Sie im Drop-Down-Menü im Bereich „Datentyp“ den Wertetyp „Kontenwerte“ aus

5. Wählen Sie im Listenbereich den gewünschten Kontenwert aus und klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf den linken Knopf „Ausgewählten Wert einfügen“.
   → Der Kontowert wird eingefügt.

Zusätzliche Funktionen

Zentralwerte / Senderzellen auswählen

Datei:Excel Werte-einfügen BlattInspektor.png

Der Kopfbereich des Blatt-Inspektors

Es ist möglich, alle Zentralwerte bzw. Senderzellen auf Ihrem Arbeitsblatt automatisch auszuwählen. Hierfür können Sie den Blatt-Inspektor öffnen und im Kopf-Bereich in der Gruppe „Zentralwerte auswählen“ mithilfe der beiden Symbole entweder alle Zentralwerte, die Informationen aus dem MeetingPoint beziehen, bzw. alle Senderwerte, die Informationen an den MeetingPoint übermitteln markiert anzeigen lassen.

	Gut zu wissen
	Es können immer nur entweder alle Senderwerte, oder alle Zentralwerte markiert werden. Eine paralelle Hervorhebung beider Wertetypen ist nicht möglich.

Die Erklärung der einzelnen Schritte im Detail

So heben Sie einen Zentralwerte auf Ihrem Arbeitsblatt hervor:

• Öffnen Sie dazu eine Excel-Arbeitsmappe und aktiveren Sie firesys.
  Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass ein kompatibler MeetingPoint bereits angebunden wurde.

• Öffnen Sie Sie im Menüband „*Status“ in der Gruppe „Information„ den Blatt-Inspektor.

• Klicken Sie im Arbeitsbereich in der Gruppe „Zentralwerte auswählen“ auf einen der beiden Knöpfe.

• Beim Klick auf das linke Symbol (Zentralwerte auswählen) werden Ihnen alle Excel-Zellen farbig hervorgehoben, die Informationen aus dem MeetingPoint erhalten.

• Beim Klick auf das rechte Symbol (Senderzellen auswählen) werden Ihnen alle Excel-Zellen farbig hervorgehoben, die Informationen an den MeetingPoint senden.

Siehe auch

Werte aus dem MeetingPoint in Excel einfügen
Senderwerte einfügen
Manuelle Werte einfügen
Eine Kontenberechnung einfügen
Werte synchronisieren und lösen
Eingefügte Werte verwalten

Weitere Inhalte

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